Visão Geral do Sistema
Fluxo do Agente Contábil
A pasta "Agente Contábil" no Google Drive permanece como a porta de entrada única. O monitor varre arquivos a cada 10 minutos, classifica pelo CNPJ e competência, move para a pasta oficial e registra automaticamente aqui no painel.
Documentos Pendentes de Envio ao Cliente
| Empresa | Documento | Competência | Destinatário | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum documento aguardando aprovação no momento. | ||||
Controle geral de entrega das obrigações
Vencimentos ajustados automaticamente conforme calendário de dias úteis e feriados bancários.
Biblioteca de Obrigações
Cadastre as obrigações acessórias e vincule-as aos regimes tributários. O Controle de Entregas usa esta biblioteca para gerar as colunas dinamicamente.
| Nome | Regime | Contrib. ICMS | Periodicidade | Documento | Prazo | Ativa | Ações |
|---|
Nova Obrigação
Empresas Cadastradas
| Cód. Domínio | Razão Social / Nome Fantasia | CNPJ | Regime Tributário | Contato (E-mail / WhatsApp) | Ações |
|---|
Alterar Senha
Nova Empresa
Histórico de Visualizações de Clientes
| Data/Hora | Empresa | Documento | Endereço IP |
|---|
Fila de Classificação de Documentos
Estes documentos foram detectados pelo monitor da pasta do Drive, mas não há rota ativa para o tipo informado. Escolha uma rota ou crie uma nova para arquivá-los.
| Arquivo | Tipo | CNPJ | Empresa | Competência | Data de Entrada | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||
Rotas de Documentos
Cada rota diz: para um tipo de documento (doc_type) identificado pelo monitor da pasta do Drive, e opcionalmente um escopo (CNPJ raiz de 8 dígitos ou "any" = todas), qual é o caminho de destino no Drive. Placeholders suportados: {empresa}, {ano}, {mm}, {mmaaaa}.
| Tipo (doc_type) | Escopo (cnpj_raiz) | Caminho no Drive (destino_path) | Status | Ações |
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| Carregando... | ||||
Preferências de Envio
Para cada tipo de documento, defina se ele deve ir para a fila de envio ao cliente (exige aprovação antes de ser enviado por e-mail), se só deve ser enviado sob solicitação, ou se nunca deve ser enviado (apenas arquivado no Drive e baixa automática da obrigação). Tipos sem preferência cadaustrada usam o padrão Enviar para fila.
Como funciona
- Enviar para fila: o documento vai para 'Pendentes de Envio'. Você aprova, e só então o e-mail com o link do documento é enviado ao cliente.
- Só sob solicitação: o documento é arquivado no Drive e dá baixa na obrigação, mas NÃO aparece em pendentes. Você pode enviar manualmente depois.
- Nunca enviar: o documento é arquivado no Drive e dá baixa na obrigação. Nunca vai para fila de envio.
Documentos Processados
Tudo que o agente contábil já processou — por cliente, tipo de arquivo, competência e status.
| Cliente | Tipo | Arquivo | Competência | Status | Processado em |
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| Carregando... | |||||
Classificar Documento
Arquivo:
Tipo:
Nenhuma rota candidata para este documento. Crie uma nova rota abaixo (destino obrigatório).
Quando preenchido, ignora o select acima. Placeholders: {empresa}, {ano}, {mm}, {mmaaaa}.